Aggiornamento asset allocation portafogli Cli Easy Short e Cli Easy No Short

Aggiornamento dell’asset allocation del portafoglio gestito con la nostre metodologia CLI STRATEGY  (vedi spiegazione).

Per verificare se tale metodologia possa essere un valido supporto per l’investimento a lungo termine abbiamo creato due semplici portafogli in Etf i cui segnali di acquisto o vendita saranno indicati dal ns sistema macro.

Vi ricordiamo che gli asset che compongo i portafogli Easy sono volutamente pochi per consentirne un’agile gestione.

Al verificarsi di un segnale di vendita su uno degli Etf azionari la quota disinvestita verrà parcheggiata sull’etf obbligazionario o sugli etf short qualora scattasse il relativo segnale.

La scelta di etf generici è dettata dalla necessità di creare un esempio di studio facile da interpretare. Sarà naturalmente possibile per il lettore replicare tale portafoglio utilizzando altri strumenti (es fondi comuni) optando per una maggiore diversificazione e rendendo il portafoglio compatibile con il proprio profilo di rischio.
Il nostro consiglio è comunque quello di rivolgersi ad un professionista (consulente, promotore, gestore) in grado di assistervi nella scelta dello strumento più adatto in relazione ai vostri obiettivi di investimento ed al vostro profilo di rischio.

Il portafogli sono al momento composti al 100% da asset azionari. Il recente aggiornamento del ns indicatore macro (vedi dashboard) ha segnalato una diffusa ripresa nei paesi europei, mentre gli Stati Uniti rimangono in territorio positivo nonostante evidenti segnali di rallentamento. Per il momento, complice i bassi rendimenti degli altri asset, la bilancia pende a favore dell’equity sostenuto dal leggero miglioramento dei dati macro e dalle recenti manovre di politica monetaria (QE europeo). Vedremo nei prossimi mesi se tali segnali saranno confermati.

Siamo consapevoli che in questo momento non vi sono asset a buon mercato. I bond hanno prezzi elevati e rendimenti negativi, mentre il  mercato azionario americano prezza già più del valore gli utili attesi nei prossimi 12 mesi (che sono stati rettificati al ribasso). Tuttavia il fatto di esserne consapevoli è fondamentale per poter prendere le corrette decisioni quando lo scenario muterà. La nostra bussola rimangono i dati macroeconomici che nel medio periodo offrono un valido strumento di supporto per le scelte di investimento.

Buona lettura e buon investimento a tutti.

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Portafoglio Easy Short

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Portafoglio Easy No Short 

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