Aggiornamento asset allocation portafoglio CLI Easy NO Short

Portafoglio Clistrategy l/s

Aggiornamento settimanale dell’asset allocation del portafoglio gestito con la nostre metodologia CLI STRATEGY  (vedi spiegazione).

Per verificare se tale metodologia possa essere un valido supporto per l’investimento a lungo termine abbiamo creato un semplice portafoglio in Etf i cui segnali di acquisto o vendita saranno indicati dal ns sistema (vedi spiegazione).

Gli asset che compongo tale il portafoglio CLI 2.0 EASY NO SHORT (vedi scheda)  sono volutamente pochi per consentirne un’agile gestione.

Nello specifico il portafoglio prevede l’uso di 4 etf (tre azionari ed uno obbligazionario):

– Etf sull’indice S&P500 (azionario america) – peso max 30%
– Etf sull’indice Eurostoxx50 (azionario europa) – peso max 30%
– Etf sull’indice Msci World (azionario globale) – peso max 40%
– Etf sull’indice obbligazionario EuroMts 3/5 anni investment grade

Al verificarsi di un segnale di vendita su uno degli Etf azionari la quota disinvestita verrà parcheggiata sull’etf obbligazionario.

La scelta di etf generici è dettata dalla necessità di creare un esempio di studio facile da interpretare. Sarà naturalmente possibile per il lettore replicare tale portafoglio utilizzando altri strumenti (es fondi comuni) optando per una maggiore diversificazione.
Per es l’etf sull’ Eurostoxx50 potrebbe essere sostituito con uno o più fondi il cui obiettivo di investimento è l’azionario europeo (es un fondo focalizzato sul aziende small/mid cap europee) e cos’ via per gli altri Etf.

Il nostro consiglio è comunque quello di rivolgersi ad un professionista (consulente, promotore, gestore) in grado di assistervi nella scelta dello strumento più adatto in relazione ai vostri obiettivi di investimento ed al vostro profilo di rischio.

Nessuna variazione alla composizione del portafoglio modello al momento composto da un 30% di azionari europeo, 40% azionario globale e 30% liquidità/obbligazionario.  I due indicatori Stress mercati finanziari e Premio al rischio rimangono positivi. 

Buona lettura e buon investimento a tutti.

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