Aggiornamento 27/07/2012 Asset allocation portafoglio CLISTRATEGY L/S

Aggiornamento asset allcocatio portafoglio.

Stress mercati finanziari in diminuzione da alcune settimane. Chiusura posizioni short su azionario Usa ed Europa.

Il portafoglio CLISTRATEGY ora è suddiviso in 45% liquidità e 55% azionario così ripartito:
AZIONARIO GLOBALE 10% (esposizione massima sull’area 20% quindi investimento al 50% del peso tipo)
AZIONARIO USA 12.50% (esposizione massima sull’area 25% quindi investimento al 50% del peso tipo)
AZIONARIO EUROPA 12.50%  (esposizione massima sull’area 25%quindi investimento al 50% del peso tipo)
AZIONARIO LATIN AMERICA 10%  (esposizione massima sull’area 10%quindi investimento al 100% del peso tipo)
AZIONARIO ASIA 5%  (esposizione massima sull’area 10% quindi investimento al 50% del peso tipo)
AZIONARIO EST EUROPA 5%  (esposizione massima sull’area 10% quindi investimento al 50% del peso tipo)

Ricordiamo che il portafoglio prevede che per ogni area geografica l’investimento massimo in azioni sia pari al:
20% Globale –25% USA – 25% Europa – 10% Asia – 10% Latin America – 10% Est Europa

Il sistema indica poi se esporsi per ogni area geografica al 0% o 50% o 100% del peso tipo assegnato.
In questo momento l’esposizione è pari al 50% su tutte le aree tranne che per l’America Latina al 100%.
Qualora l’esposizione consigliata sia inferiore al 100%  (quindi al 50% o 0%) la quota non investita verrà parcheggiata in liquidità o, nel caso dell’area Nord America ed Europa, in una posizione al ribasso.

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