Cruscotti di fine anno. Prevale il rosso natalizio e non è una novità..

Ultimi cruscotti del 2018 e poco da aggiungere a quanto già scritto da aprile in poi.

Il sistematico deterioramento dei dati macro e della posizione ciclica dei mercati ha prodotto i suoi effetti sui mercati azionari.

Progressivamente lo score è sceso fino sotto la soglia di 50. In passato era avvenuto nel 2001, fine 2007, breve periodo 2011 e 2015/2016 e molti si ricorderanno cosa poi è accaduto.

Nulla di cui stupirsi. Per noi il mercato azionario è il valore attribuito sistemi economici e se i dati sono negativi (dati economici, premio a rischio risicato, valutazioni elevate, ecc) tale valore deve essere rettificato al ribasso e con esso il rendimento atteso (che deve essere utilizzato per pianificare il raggiungimento dei propri obiettivi).

Ora il portafoglio benchmark è

65% bond
35% azioni (16% globale, 9% America, 9% Europa)

Buona lettura e buone feste a tutti.

 


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