Invariata l’asset allocation del portafoglio modello in Etf CLI EASY SHORT. Da inzio anno +7,24%.

Aggiornamento dell’asset allocation del portafoglio gestito con la nostre metodologia CLI STRATEGY  (vedi spiegazione).

Per verificare se tale metodologia possa essere un valido supporto per l’investimento a lungo termine abbiamo creato un semplice portafoglio in Etf i cui segnali di acquisto o vendita saranno indicati dal ns sistema (vedi spiegazione).

Vi ricordiamo che gli asset che compongo tale il portafoglio CLI EASY SHORT (vedi scheda)  sono volutamente pochi per consentirne un’agile gestione.

Nello specifico il portafoglio prevede l’uso di 6 etf (cinque azionari di cui due short ed uno obbligazionario):

– Etf sull’indice S&P500 (azionario america) – peso max 30%
– Etf sull’indice Eurostoxx50 (azionario europa) – peso max 30%
– Etf sull’indice Msci World (azionario globale) – peso max 40%
– Etf short sull’indice S&P500 (azionario america) – peso max 15%
– Etf short sull’indice Eurostoxx50 (azionario europa) – peso max 15%
– Etf sull’indice obbligazionario EuroMts 3/5 anni investment grade

Al verificarsi di un segnale di vendita su uno degli Etf azionari la quota disinvestita verrà parcheggiata sull’etf obbligazionario o sugli etf short qualora scattasse il relativo segnale (indicatori macro al ribasso e premio al rischio negativo).

La scelta di etf generici è dettata dalla necessità di creare un esempio di studio facile da interpretare. Sarà naturalmente possibile per il lettore replicare tale portafoglio utilizzando altri strumenti (es fondi comuni) optando per una maggiore diversificazione.

Rimane invariata la composizione del portafoglio Easy Short. Attualmente il portafoglio è al 30% investito in azioni americane e 70% in bond 3/5 anni. I recenti dati sulla fiducia delle imprese tedesche confermano la lettura di alcune settimane fa del ns indice macro.

Buona lettura e buon investimento a tutti.

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