Portafogli modello. Conferme e novità.

Portafoglio Clistrategy l/s

Aggiornamento dell’asset allocation del portafoglio gestito con la nostre metodologia CLI STRATEGY  (vedi spiegazione).

Per verificare se tale metodologia possa essere un valido supporto per l’investimento a lungo termine abbiamo creato alcuni semplici portafogli in Etf i cui segnali di acquisto o vendita saranno indicati dal ns sistema macro.

Vi ricordiamo che gli asset che compongo i portafogli Easy sono volutamente pochi per consentirne un’agile gestione.

Al verificarsi di un segnale di vendita su uno degli Etf azionari la quota disinvestita verrà parcheggiata sull’etf obbligazionario o sugli etf short qualora scattasse il relativo segnale.

La scelta di etf generici è dettata dalla necessità di creare un esempio di studio facile da interpretare. Sarà naturalmente possibile per il lettore replicare tale portafoglio utilizzando altri strumenti (es fondi comuni) optando per una maggiore diversificazione e rendendo il portafoglio compatibile con il proprio profilo di rischio.
Il nostro consiglio è comunque quello di rivolgersi ad un professionista (consulente, promotore, gestore) in grado di assistervi nella scelta dello strumento più adatto in relazione ai vostri obiettivi di investimento ed al vostro profilo di rischio.

Come indicato nel post del 14/04/2015 (vedi post) i portafogli CLI Easy sono al 70% obbligazionari e 30% azionario Europa. Il ns indicatore macro da diverso tempo aveva segnalato un rallentamento generalizzato. 

Da luglio è stato reso disponibile un nuovo ptf Easy la cui unica differenza rispetto ai precedenti é che il segnale macro sull’area europea è calcolato prendendo in considerazione le 4 economie principali del continente e non tutti i paesi della comunità. In questo caso il portafoglio é attualmente al 100% bond a seguito del segnale negativo scattato lo scorso mese.

Per il futuro stiamo lavorando per mettervi a disposizione un altro ptf Easy i cui segnali deriveranno non solo da segnali macro, ma che terranno conto anche della posizione ciclica dei mercati di medio e lungo termine.

In questo momento non vi sono asset a buon mercato ed il fatto di esserne consapevoli è fondamentale per poter prendere le corrette decisioni quando lo scenario muterà. La nostra bussola rimangono i dati macroeconomici che nel medio periodo offrono un valido strumento di supporto per le scelte di investimento di medio e lungo periodo.

 

Buona lettura e buon investimento a tutti.

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Portafoglio Easy Short

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Portafoglio Easy + Europa big 4

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